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安可瑞华
近日，A股激光雷达概念股大幅走强，和而泰、永新光学涨停，光库科技涨超12%，万集科技、福晶科技等股也呈现持续上涨趋势。
有业界人士表示，激光雷达已经迎来全面量产落地阶段，将成为未来3年电子行业增速最高的细分板块之一，并逐步形成千亿市场，行业公司将逐步进入业绩释放阶段。广阔的发展前景下，光模块企业也开始横向布局激光雷达蓝海市场，意在打开第二成长曲线。
多家机构对激光雷达市场未来做出正向评估
激光雷达是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统。其工作原理是向目标发射探测信号(激光束)，然后将接收到的目标回波与发射信号进行比较，作适当处理后，就可获得目标的有关信息，如目标距离、方位、高度、速度、姿态、甚至形状等参数。
2022年以来，激光雷达成了智能汽车的主要卖点之一，随着奔驰、宝马、蔚来等车企的多款搭载激光雷达的乘用车纷纷上市，车载激光雷达市场开始进入规模量产阶段。
据国外相关统计机构预测，全球高级驾驶辅助系统领域的激光雷达需求量将从2020年的4.8万台增长到2028年的970万台，年复合增长率达到94.2%，市场规模将由2019年的1.2亿美元增至2025年的46.1亿美元，复合增长率83.7%；全球无人驾驶领域激光雷达市场规模将由2019年的1.0亿美元增至2025年的35亿美元，复合增长率80.9%。其中，国内市场需求量占比将从2020年的2%增长至2028年的30%，位居全球第一；市场规模在2025年有望超过20亿美元。
从产品层面上看，激光器是激光雷达成本核心组成与重要技术壁垒。
车载激光雷达激光器技术路线包含EEL(边发射激光器)、VCSEL(垂直腔面发射器)和光纤激光器。按照增益介质的不同，激光器可以分为气体激光器、固态激光器、光纤激光器、半导体激光器(激光二极管)和液体激光器五大类。
其中，VCSEL作为半导体激光器，其电光转换效率相比光纤激光器更高，市场前景也更好。根据Yole数据，2021年全球VCSEL市场规模为12亿美元，预计到2026年全球VCSEL市场规模将增长至24亿美元，CAGR达13.6%。VCSEL在汽车应用领域未来增长性最强，有望取代EEL及光纤激光器，成为激光雷达的主流激光器。
光模块产业链开始切入激光雷达赛道
由于美国和欧洲在半导体激光领域起步较早，技术上具备领先优势，Ⅱ-Ⅵ、Lumentum、IPG、nLight等国际巨头占据着头部生态位，其综合实力相对较强。不过近年来，随着激光领域入局者日渐增多，国外头部企业市场主导力出现下降，中国厂商开始冲击更高的市场份额，市场影响力持续扩大。
新兴的激光雷达市场入局者中，就有不少光通信企业的身影。由于激光雷达的设计与制造需要大量光学器件、激光器等技术积累，与光模块产业链公司在光学领域的长期积累有共通之处，技术平台和产线具有一定复用性，因此光模块产业链公司布局激光雷达市场具有相当大的技术优势。
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