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施迈赛/SCHMERSAL
2025年10月，工业和信息化部正式批复中国电信、中国移动、中国联通三大基础电信运营商开展eSIM手机运营服务商用试验，标志着eSIM技术在我国从物联网、智能穿戴领域向手机端延伸，我国正式迈入eSIM全品类发展阶段。凭借全球最大智能手机消费市场和最完整的终端制造体系，我国将成为全球潜力最大的eSIM市场。
中国信息通信研究院(简称“中国信通院”)泰尔终端实验室长期深耕eSIM产业研究，已连续两年发布eSIM产业系列研究报告。近日，中国信通院泰尔终端实验室正式发布《eSIM产业发展研究报告(2026年)》。
报告在系统梳理全球eSIM产业格局、政策环境与标准演进的基础上，重点聚焦我国eSIM手机商用试验一周年的发展历程，从终端适配、运营商服务、用户规模、供应链能力等维度深入剖析产业进展，重点分析了我国eSIM在行业管理、市场推广、技术标准等方面仍需破题的情况，并提出产业高质量发展展望，为推动我国eSIM手机产业健康有序发展提供参考。
报告核心观点
1. 全球eSIM市场已步入规模化扩张阶段。2025年全球eSIM终端出货量达6.05亿颗，同比增长18%，创历史新高；全球累计eSIM连接总量已突破13亿。全球eSIM产业在2025年至2026年第一季度期间持续保持高速增长态势，GSMA预测，2030年eSIM将占全部SIM技术的42%，正式超越传统实体SIM成为第一大SIM形态。
2. 中国市场正式入场，重塑全球eSIM产业格局。2025年10月，工业和信息化部正式批复三大运营商开展eSIM手机运营服务商用试验，标志着我国迈入eSIM全品类发展阶段。凭借全球最大智能手机消费市场和最完整的终端制造体系，我国将成为全球潜力最大的eSIM市场。
3. 全球终端厂商形成两条清晰的eSIM产品升级路线。分别为苹果主导的纯eSIM无卡槽技术路线，以及三星、谷歌采用的实体SIM+eSIM双卡兼容过渡路线。目前中国市场中的eSIM手机主要分为三类，第一类为纯eSIM方案、第二类为单实体卡槽+双eSIM存储方案、第三类为“2张实体卡+2张eSIM”四卡双待方案。
4. eSIM绿色低碳优势获得量化验证，环保价值转化为合规要素。德国弗劳恩霍夫研究所全生命周期评价研究证实，eSIM相较传统实体SIM卡可实现46%的碳减排。全球年度实体SIM卡产量超45亿张，对应约18万吨塑料废弃物、56万吨二氧化碳排放。TCA已发布业内首套《SIM与eSIM产品环境影响共同评估方法论》，eSIM的环保属性正从市场卖点转化为合规要素。
5. eSIM安全能力实现从芯片到业务管控的系统性优势。eSIM芯片直接焊接于终端主板、密钥永久存储于EAL4+以上安全芯片内部，从物理层面杜绝了克隆与篡改风险。依托全链路数字化管理架构，eSIM构建起覆盖数据下发、安装激活、号码转移、设备管理全流程的安全防护体系。我国eSIM商用体系依托EID/TAC验证、实名核验、行为风控等多层防护架构，将技术特性转化为可管可控的安全入口。
报告目录
一、全球eSIM产业发展现状
(一)全球eSIM产业格局
(二)全球主要市场eSIM政策环境与发展驱动
(三)全球eSIM标准体系更新概况
二、我国eSIM产业发展现状
(一)我国eSIM产业应用现状
(二)我国eSIM产业发展优势
(三)我国eSIM手机试商用运营情况
(四)我国eSIM手机产业可持续发展仍需破题
三、eSIM产业高质量发展展望
(一)完善管理制度，扩大市场规模
(二)深化生态协同，输出“中国方案”
(三)终端全面标配，拓展应用边界
(四)AI深度融合，物联网加大部署
主要专家简介
中国信通院泰尔终端实验室副总工程师，正高级工程师
朵灏
长期从事无线移动通信技术领域的研究及移动终端标准化工作。先后向3GPP等国际标准化组织输入有效技术文档50余篇，作为技术负责人完成我国移动终端行业标准项目30余项，在国内重要期刊发表论文10余篇，拥有移动通信领域专利10余件。
中国信通院泰尔终端实验室副主任，高级工程师
刘军
长期深耕移动通信终端检测技术研发、标准化及电信设备进网监管政策体系研究。牵头承担多项国家级、省部级科研课题，相关研究成果支撑多个行业政策制定，并在多家通信核心期刊公开发表。
中国信通院泰尔终端实验室高级工程师
王潇
主要从事无线通信、移动终端等领域政策、技术、产业、监管等研究。支撑多个信息通信产业政策文件编写，多次参与工信部研究课题和项目，累计发表学术论文、专利、软著等10余项。
中国信通院泰尔终端实验室高级工程师
蒋鑫
长期从事移动通信技术领域的研究及终端标准化工作。任职ETSI TF160工作组专家六年，持续贡献3GPP RAN5一致性标准及测试集；牵头制定我国移动终端行业标准10余项；作为技术骨干参研多项省部级课题，在GCF/PTCRB一致性认证、进网检测方面积累了丰富的实战经验。
其他参与撰写专家
赵润晶 中国信通院泰尔终端实验室高级工程师
版权声明：本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。
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