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11月5日，天赐材料发布公告称，公司全资子公司九江天赐与亿纬锂能签订了《长期供货协议》。
按照协议内容，九江天赐承诺2027年-2029年向亿纬锂能供应预计需求数量为45万吨的电解液产品。
全球锂电需求增长28%
透视锂电企业三季报，可以看出一个信号：行业的竞争重心正在从规模扩张转向结构性增长。
从需求端看，锂电产业正从“动力电池单轮驱动”转向“动力+储能双轮驱动”。国金证券研报测算2026年全球锂电池需求为2629GWh，同比增长28%。拆分来看，动力、储能、消费、电动工具需求分别为1678GWh、795GWh、119GWh、37GWh，同比分别增长22%、47%、10%、10%。
该机构表示，全球储能需求爆发及欧洲新能源车需求向好、国内单车带电量提升等因素，是2026年行业维持高景气的主要推动力。
天赐材料与亿纬锂能的45万吨长协，正是这一结构性变化下的典型卡位。对天赐而言，锁定了2027—2029年的产能消纳；对亿纬而言，在动储产能集中释放前夜锁定了关键材料供给。
这是一场各取所需的共赢。
双龙头，双赢
天赐材料是全球电解液赛道的绝对龙头，主要产品为锂离子电池材料、日化材料及特种化学品。
其中，锂离子电池材料是公司主要的营收贡献来源。2026年上半年，公司锂离子电池材料业务实现营收136.88亿元，同比增加117.20%，占总营收的93.05%。
据悉，天赐材料的锂离子电池材料业务主要包含锂离子电池电解液、正极材料磷酸铁锂以及锂电池用胶，均为锂离子电池关键原材料，下游覆盖新能源汽车、储能系统和消费电子产品领域等。
出货量方面，根据东吴证券研究，2026年前三季度，天赐材料电解液出货量超71万吨。
值得一提的是，天赐材料电解液在2025年全年的销售量为72万吨。根据EVTank统计数据，天赐材料当年全球市占率约32.2%，且连续十年位居第一。
与此同时，根据天赐材料与亿纬锂能签订的长期供货协议，以三年期、45万吨的总量折算，年均供应规模约15万吨，这在电解液行业长协合作中属于头部量级，而规模则约占公司2025年全年销量的21%。
因此，公告中，天赐材料指出，本协议如果充分履行，将对公司2027年至2029年度经营业绩产生积极影响。
而对于亿纬锂能而言，此次签约不仅为公司的产能扩张锁定上游重要材料，更为公司动储订单的交付提升了确定性。
亿纬锂能主要从事消费电池(包括锂原电池、小型锂离子电池、圆柱电池)、动力电池(包括新能源车电池及其电池系统)和储能电池的研发、生产和销售，是一家具有全球竞争力的全场景锂电池平台企业。
2026年前三季度，亿纬锂能实现营业收入733.90亿元，同比增长63.08%；归母净利润52.40亿元，同比增长86.11%。
增长由动力和储能共同推动，两类业务合计出货133.69GWh。
事实上，今年以来，亿纬锂能新增订单颇丰。其中，在储能领域，公司年内已与洛希能源、北京国网电力、中信博、金风零碳、晶科储能等多家企业签署储能电池订单。据统计，年内公开披露的储能订单超过10起，合计规模超230GWh。
动力方面，亿纬锂能在今年成为了宝马主力电池供应商；而在9月中旬的汉诺威IAA车展上，公司与BMZ、Janus Electric、Morris Commercial、Sunswap、WEG等签署累计超30GWh商用车电池战略合作。
综合来看，东吴证券预计，亿纬锂能2026年动储总出货达200GWh，同比增长65%，其中储能超110GWh，同比增长60%；2027年，目标冲刺300GWh。
结语
就整个行业而言，电解液行业的“锁单”自去年下半年开始就已经掀起。
其中，天赐材料此前已分别与楚能新能源、中创新航、国轩高科、瑞浦兰钧签订长协。叠加此次与亿纬锂能的长协，天赐材料自去年下半年至今累计签下的电解液长协约385.5万吨。
此外，新宙邦、永太科技则分别拿到宁德时代30万吨、47万吨的电解液订单，永太还进一步把合作延伸到VC添加剂，2027至2029年分别交付2万、3万、4万吨。
由此可见，在可预见的需求增长下，锁单已经变成头部企业的集体选择。在这一背景下，具备一体化配套能力、高端产品供给能力和稳定交付能力的材料企业，将获得更高订单能见度、更强盈利韧性和份额持续提升的机会。
当然，长协多为框架性约定，实际采购量、单价和交付节奏仍需以后续订单确认。但趋势已经清晰，锂电材料环节的向上空间，已经打开。
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浙公网安备 33010602000006号
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