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更新时间：2021-08-27 18:49:01浏览次数：176次

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上海首信信息科技有限公司

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产品简介

有效、高效的项目管理，对于工程企业不管是成本控制还是提升项目质量、品牌形象都有着重要的意义

详细介绍

有效、高效的项目管理，对于工程企业不管是成本控制还是提升项目质量、品牌形象都有着重要的意义。首信EM2 项目管理系统，应用于建筑工程、机电安装工程、电子与智能化工程、系统集成、装饰工程、水利电力工程等工程类企业。EM2 项目管理系统核心价值在于为工程项目从前期、投标、施工过程、完工验收等全生命周期，对项目从材料、设备、成本、各项费用、资金流、发票、工期等维度进行预估、预算、执行过程有效控制，以达到项目预期目的。
首信EM2项目管理系统通过WBS 、CBS 模型，对项目建立模块化的任务管理、成本管理体系，对每一个节点进行流程审批，合理控制，以达到对项目工期、项目预算的掌控。通过对项目数据的统计分析，实时反应公司的经营指标完成情况，对公司的健康发展有着重要的意义。

项目首页
不管是企业管理者还是项目经理，都希望能够快速便捷的获取项目包含风险在内的所有信息。EM2项目首页如同项目门户，集成了项目资金、进度、成本、质量、材料、人员等信息的规划和实际情况，以及项目异常数据预警。

通过里程碑节点图直观的反应出项目所处的阶段。项目阶段可以由用户自定义，并且设置驱动节点的业务，业务完成系统自动推进项目进入下一个阶段。

项目跟踪
EM2项目管理，按项目生命周期进行管控，从项目前期跟踪、投标到项目的立项、施工、完工、验收等全生命周期进行管控。项目前期也包含了项目的一些基本设置和参数的定义，例如：权限的控制、项目的成本科目管理模板等。

项目登记
管理管理可以从一个销售商机开始，项目登记是系统对项目管理的入口，以保障不同角色、不同职能管理部门对项目定义和管理的统一性。

跟踪记录
准确及时的销售项目跟踪记录信息，不仅有利于管理层对项目的判断更有利于项目团队对项目评估、项目投标报价提供依据。

项目组成员
项目组成员能够自动获得项目的权限。如：安全员、质量员、投标专员等。

项目
同一个客户中不同的销售项目可能有不同的，按销售项目角度对项目进行单独管理，有利于销售项目的准确跟进，提高效率。

项目
项目管理有着极为严谨的权限控制体系，没有项目权限的用户不能获取项目的任何信息，也不能参与项目的任务业务。

成本科目设置
EM2设置公司项目管理的成本科目模型，但是允许每个项目单独设立项目的成本科目，在项目业务过程中，可以每个项目的成本科目不同。可以新增和复用其他项目的成本科目。

投标管理
投标管理，包含了项目从投标立项、资格预审到开标登记、投标分析等投标过程的管理，同时也包含了投标过程中所涉及到的投标保证金的支付以及是否及时收回投标保证金，投标文档的管理等。

投标预算
投标预算的目的是确定报价的预算，审定初步的报价计划。投标预算一般由报价经理主持，邀请市场部、项目管理部、专业设计所、采购部等部门经理参加会议，必要时还邀请财务、税务、法律方面的人员参加。

投标立项
公司对销售项目是否参与投标，尤其是大项目的投标报价，需要消耗一定的人力和财力。因此，公司对大型项目的投标报价决策十分慎重。通常公司会组织对投标立项的评审，对项目是否进行投标进行决策。

投标报价
投标报价主要指投标文件的编制，报价经理应按照投标预算、关键进度、工时消耗和总费用预算进行协调和控制。超出预算时需经由市场部等相关部门批准后才能追加。

投标文档
经审核过，并最终完成投标的技术商务文档管理，有利于项目的复盘以及其他项目投标的借鉴。

保证金申请
投标保证金申请审批通过，财务部门及时获得需要支付的金额、需要支付的时间及单位。系统根据投标保证金实际支付的情况、是否中标以及投标保证金预计退回时间进行跟踪，实时提醒相关人员投标保证金退回情况，形成对投标保证金的闭环管理。

开标登记
在招标方公布开标结果后，对结果信息进行登记。开标登记中包含了竞争对手本次参与投标的信息，如技术得分，商务得分，综合得分，排名，是否挂靠等，从而形成对竞争对手的统计分析，竞争对手基本信息的管理，以及对竞争对手在投标过程中报价、投标负责人等信息的管理，有利于数据分析，指导未来项目投标竞争策略。没有中标（丢标）的项目信息会进入项目信息库，以备之后项目信息的查询。

中标价
中标价包含了中标总价和清单明细，清单明细作为签订工程合同的依据。

深化设计方案
EM2系统支持项目中标后对中标清单进行深化设计，项目正式立项过程会对深化设计清单进行审核。项目深化设计过程对于项目的成本控制有着较大意义，深化设计过程可能对项目的材料更加清晰或合理，对于投标中未能明确型号或是对型号规格未能明确的材料清单，深化设计过程中都需要清晰的明确下来。同时，系统支持在深化设计阶段制订实际施工方案，不同的施工方案系统会有不同的成本管控模式。施工方案包含：自己施工－人工清包－劳务分包－专项分包

工程合同
工程合同包含项目中标后从拟定到评审，最后形成正式合同的过程，工程合同（总承包合同）签订后进入项目交底/深化设计环节。
按合同的支付属性分，项目的合同包括收入性合同和支出性合同。工程合同为项目的收入性合同提供入口。EM2支持用户自定义合同分类，如EPC总承包合同，工程设计合同，技术咨询合同等；支持用户自定义各种合同模板，系统会根据核心业务数据自动生成与公司目前运行相同的合同文本直接进行打印。

合同评审
EM2支持合同在线审批，公司市场部针对单个项目的工程收入合同拟定，并经由项目管理部、专业设计所、采购部、法律部等部门流转审批，最后形成正式合同的在线审批过程。

工程合同
EM2支持对合同的关键信息进行检索查询，在合同的查询界面可对该合同执行状态进行综合查看，比如合同的收款协议、合同的变更情况、合同的开票情况、合同的收款情况、合同的电子档附件或扫描件等，实现公司对合同管理的统一规范性，管控法律风险。

变更管理
主要针对工程合同（收入性合同）提供合同变更管理功能，如设计变更、金额变更、其他变更等，并严格记录变更的原因和涉及到的材料清单变更明细，让企业更好对工程合同的每一次变更进行把控。并且，详细的变更数据记录，有利于项目预估结算金额的统计和分析。

产值结算
记录施工方按照工程合同（总承包合同）在每个施工工期实际完成的工程量及价款，作为企业向业主方提交的收款申请重要凭证。同时为企业单位尽快今早的结算工程款，有利于偿还债务，资金回笼，降低内部运营成本。通过加速资金的周转，提高资金的使用效率。

开票申请
根据工程合同（收入合同）约定的收款协议，以及累计进度结算的工程价款，项目经理向企业财务部提开票申请，作为企业开票的依据。在线开票申请，有助于部门间的协同，尤其是有助于财务部门快速的获取项目实际进度数据。

开票记录
企业根据施工方提交的开票申请，可以直接生成企业向业主方提交的开票记录。开票记录是考核经济效益的重要指标。对于施工单位来说，只有工程款如数地结清，才意味着避免了经营风险，施工单位也才能够获得相应的利润，进而达到良好的经济效益。

收款明细
企业对施工方提交的开票申请及向业主方提交的开票记录执行状态的查询。可以根据不同的时间区间查询每一笔开票申请和开票记录当前的执行情况，加速企业资金的周转比例，提高资金的使用率。盈利现金比是企业一项重要经济指标，只有将盈利实际转换为现金，减少项目的实际占用资金，企业才能有更好的现金流。

施工立项

项目立项
项目立项是项目进入在建阶段的一个重要标识，也是项目可以进行后续相关业务的一个重要里程碑。如立项后的项目，可以申请采购材料、可以签订分包合同等等。

项目交底
项目交底包含着商务交底、技术交底、设计交底等。

开工报告
项目开工报告，往往包含了需要传达给项目组成员任务信息，需要做好相关的准备工作。
现场管理
施工现场管理主要指项目施工过程中现场的进度、质量、安全、材料签收及安装使用等，这是一个长期、复杂的过程。项目现场信息的及时反馈，有利于企业管理层掌握项目现场的各种情况。

施工计划
项目立项后，对项目进行WBS分解（工作任务分解），制订详细的施工计划安排，责任到人，有利于项目过程管控。

我的任务
系统根据施工计划中任务责任人是“我”的所有任务清单过滤出来，以便于随时掌握需要“我”完成的任务。

进度填报
根据实际完成的情况，对任务进度填报。填报完成的进度，在甘特图上以实线显示给用户，以便于计划与实际进度的对比。

施工日志
施工日志记录着项目施工过程中每一个工作日的详细情况，确保项目施工过程中问题可追溯。单据内容包括：班组名称、工作小时、日期等。

问题反馈
针对施工现场问题反馈，项目相关人员可以对问题转发以及回复，表达自己对问题的意见或建议。问题处理后必须填写处理结果，只有处理过的问题才能够关闭，这种闭环管理的模式，有利于跟踪问题的解决，以降低问题出现的频率。

工程签证管理
工程签证单包含了一些零星工程、临时设施增补项目等业务的管理。工程签证单的在线管理，有利于实时掌控项目实际已发生的成本或是预估结算额；

待签收材料
系统根据在采购订单，自动推送所有在途材料明细给项目经理，项目经理很清楚的知道将要收货的材料数量、品牌型号规则等。

到货签收单/现场收货单
系统支持两种业务场景，一是供应商材料送达施工现场后，项目经理收到材料后，填写到货签收单，采购人员确认到货签收单后，做采购入库业务，项目经理再做领料出库。二是，材料进入项目现场，项目经理现场直接填写现场收货单，不再做入库出库业务，相当于材料已入库并且已出库。系统根据现场收货单直接统计项目实际发生的成本。

安装确认单
项目经理根据现场安装设备（材料），填写安装确认单，系统根据安装确认单做产值填报。安装确认单，直接反应了项目现场实际已完成的合同清单数量和清单量对应的货币值。支持由已安装的设备（材料）清单直接推送出产值结算。

完工决算
项目完工结算是项目完工的重要标志，完工决算包含了对项目发生的所有材料清单进行审核确认，完工决算金额为合同最终执行的金额。

项目验收
项目验收后，是项目关闭的一个过程，验收过程中包含了项目从合同签订到完工决算的重要信息，如项目完工的日期、验收日期，合同签订的金额，最终完工决算金额以及客户方、施工方的验收意见等。

成本管理
项目成本管理是项目管理重要环节，也是进行项目管理的目的之一，为企业有效的项目成本控制，提高项目贡献率。成本管理过程包含项目前期的投标成本分析，依据投标成本分析进行合理的投标报价，把控商务谈判。项目中标后，依据投标成本分析以及项目中标价（合同价）进行深化设计，设定项目目标成本，对实际已发生的成本实时管控，并对包含已发生成本和未发生成本的项目动态成本与目标成本纵向比对，监控。同时，EM2也支持同类型项目成本科目占比的横向比对，反应项目成本管理实际效果。

施工预算
施工预算为项目的目标成本，成本控制的直接考核依据。
施工预算支持材料按综合单价或者按材料、人工、辅材等清单明细单价；
施工预算支持从清单直接汇总材料费、人工费等信息；
施工预算材料清单为成本控制条线的源头，采购申请的量和价均受施工预算控制；

材料清单变更
材料申请需要超施工预算材料清单时，须提请材料清单变更。变更包含了材料的追加或追减。

费用预算变更
实际需要的费用超过预算时，需要费用预算变更，费用预算管理及有效的变更流程控制，有利于项目成本控制；

成本分析
系统按照成本科目，自动归集实际发生的成本，归集规则有：
人工费实际成本：劳务合同支出金额或项目费用报销金额；
材料实际成本：项目材料出库；
辅材实际成本：辅材实际出库或项目费用报销金额；
分包实际成本：分包合同付款额；

分包管理
分包管理包含了对分包单位管理、分包合同管理、分包结算、分包变更、分包发票管理、分包付款申请、分包付款等业务

分包单位
包含了分包单位的基本信息和常用，按照黑名单、白名单模式对分包单位的管理，有利于更高效的控制项目成本，降低项目风险。分包单位的信息化管理，与供应商、客户等公司合作伙伴管理有着同等的重要性，也是企业资源企业化的一个过程

分包任务
系统根据深化设计清单或者施工预算材料清单中的施工方案里需要分包的材料清单自动形成分包任务，根据分包任务签订分包合同，分包合同将形成实际发生的成本，而未签订分包合同的分包任务将成为项目待发生成本，系统根据待发生成本及已发生成本实时形成项目的动态成本，动态成本与项目完工时的实际成本误差比施工预算与实际成本的误差更为精确，这种对项目成本进行过程中动态管控方式，更有利于项目管理过程中进行合理的资源配置和调整。

分包合同
项目分包合同为支出合同的一种，包含专项分包、劳务分包等，分包合同基本内容、付款协议以及合同履约过程的管理。

分包变更
分包合同变更包含了分包合同内清单的追加或追减，或者增加新的合同清单。实时的合同变更管理及有效的变更流程控制，利于项目成本实际控制。累计分包变更金额自动累加到合同金额中，形成“当前合同额”，与合同签订金额对比。

分包结算
系统根据分包结算自动计算项目成本，并根据实际付款计算应付款。分包结算支持从实际完成的工程量清单统计分包结算额。

付款申请
分包工程款、材料款支付在线申请，系统支持项目现金流自动控制。付款申请金额将根据结算金额、付款协议金、月度现金计划、项目实际回款等数据进行预警

分包收票
系统根据分包发票统计分包应付账款，并且根据进项发票自动抵扣税务成本。

付款明细
根据项目、合同、分包单位等维度查询所有付款明细单据。

材料管理
材料管理不仅实现企业材料设备的规范化管理，也可以通过企业内置设备配比功能（为主材设备配置辅材、人工、机械数量及基准价格），为建立企业内部定额库奠定数据基础。的材料参数设置功能，方便企业为不同类别的材料设置不同的材料参数，真正实现对不同的材料设备进行不同的管理。EM2重构供应链管理体系，实现从项目目标成本为源头，从项目材料清单、材料变更、采购申请、采购任务、采购订单、采购入库、项目领料到项目退料、项目材料跟踪等环节的管控。丰富、便捷的材料检索，灵活的业务操作体验，成为EM2一大亮点。

采购申请单
项目经理根据施工预算提采购申请，采购申请受施工预算控制，有两种控制方式，企业根据管理需要选择：材料总价控制/材料清单明细控制

项目材料跟踪
项目经理提请材料采购申请后材料清单自动进入材料跟踪表，同时会根据采购部门的业务流程实时反馈材料状态，如锁库、采购在途、预计到货时间、已采购入库、已领料出库等。

领料单
项目材料领料出库单，系统根据领料单自动统计项目材料成本。

退料单
退料单指材料从项目现场退回公司，允许“项目现场——项目库存”和“项目现场——公司库存”两种模式。只是因为项目现场安装条件等因素变化导致项目工期变更，材料设备需要暂时性运回公司仓库，而可通后续还需要再运到项目现场，则材料退回到项目库存，处于锁定状态，其他项目不能领走。如果是材料质量发生问题需要退给供应商或者是项目完工剩余的材料，项目不再需要使用，退回公司仓库，其他项目可以领走或者通过退货处理退给供应商。一旦发生退料业务，项目实际发生的成本将被冲减。

释放库存
项目库存其实是一个逻辑数据，并不是物理意义的库存，只是公司库存中被该项目锁定的一种状态，项目完工后，项目库存中剩余的材料可释放出来，项目库存一旦释放，其他项目则可领用。释放库存与锁定库存是逆向操作。

项目文档
文档管理是企业在项目管理过程中的重要内容，也是企业运营过程中知识积累的基础。EM2项目文档包含了项目实施过程中所产生的所有组织间的往来文件、合约性文档、技术性文档、质量安全验收、项目维保等各种类型的文档。系统支持自定义项目文档类型，便于建立规范的文档管理体系。系统不仅解决了文档存储权限问题，同时有效避免项目文档漏传、缺失问题。
无论是项目投标阶段上传的投标文档，还是项目现场上传的现场签证扫描件，都可以直接在项目文档中直接查找。

项目文档
业务层面上，文档资料解决企业按“项目－设计-需求”三个维度归纳文档资料库，如既可以查询项目所有文档，也可以查询所有项目的“验收报告”。技术层面，支持文档关键字搜索、在线预览，使得文档管理更加便捷、安全；

文档归类
支持定义项目文档计划模型，设置文档提交频率，自动预警提醒未按计划提交的文档信息，从而更好的文档归类。

往来文件
往来文档用于查询项目有关的各合作伙伴间的往来文档。

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