大族数控上市在即新股发行价76.56元/股

2022-02-16 11:38:37来源：OFweek激光网关键词：PCB设备印制电路板设备大族数控阅读量：24320

导读：2月15日，深圳市大族数控科技股份有限公司发布首次公开发行股票并在创业板上市发行公告，并进行了上市网上路演。

　　2月15日，深圳市大族数控科技股份有限公司(以下简称“大族数控”)发布首次公开发行股票并在创业板上市发行公告，并进行了上市网上路演。

　　据公告显示，根据初步询价结果，经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定，本次公开发行新股4200万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格76.56元/股计算。

　　分拆上市有理由：PCB设备业务快速增长

　　2021年，大族激光业绩不断刷新自身记录，并迎来新的发展高峰。其中，PCB行业专用设备属于一大增长业务。以营收数据来说，2020年大族数控营业收入达到22.10亿元，占大族激光总营收的18.51%，2021年上半年大族数控营收达到19.04亿元，接近去年全年水平，占大族激光总营收的25.43%。

　　2021年1-9月，大族数控营业收入为28.6亿元，营业利润为5.04亿元，净利润为4.51亿元，分别较去年同期增长74.89%、74.41%和76.79%。实现较大幅增长的主要原因是下游需求增长的带动。随着5G通信网络升级和大数据的进一步发展，带动PCB行业需求快速增长，下游PCB制造商积极增加对PCB专用设备的资本性开支，公司在PCB专用设备行业具有领先的行业地位，设备的销量快速增长。

　　大族数控成立于2002年，作为大族激光唯一的PCB业务平台，主营业务为PCB专用设备的研发、生产和销售，与大族激光其他业务板块之间保持高度的业务独立性。分拆后，大族激光(除大族数控及其控股子公司)将继续专注发展除大族数控主营业务之外的业务，并进一步增强大族激光独立性。

　　大族数控本次上市募集资金项目主要包括PCB专用设备生产改扩建项目及PCB专用设备技术研发中心建设项目。截至招股说明书签署日，大族数控股权结构如下图所示：

　　产品线布局广泛下游应用领域增长潜力大

　　PCB(Printed Circuit Board)，中文名称为印制电路板，是电子元器件电气相互连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的，故被称为“印刷”电路板。PCB专用设备主要可分为生产设备和检测设备两大类，生产设备主要包括钻孔设备、成型设备、光绘设备、自动曝光设备、层压设备、电镀设备等，检测设备主要包括自动光学检测设备、阻抗测试设备、孔位检查设备等。

　　PCB的产业链包括上游原材料、中游基材以及下游PCB应用。PCB专用设备所服务的终端应用行业包括5G通信、消费电子、汽车电子等行业。据Prismark 数据显示，2018 年全球 PCB 产业总产值达 623.96 亿美元，同比增长 6.0%，受贸易摩擦等因素影响，2019 年产值同比降低 1.7%，但 2020 年在计算设备强劲需求的带动下，PCB 行业实现 6.4%的大幅增长，产值预计达 652.19 亿美元。未来几年 PCB 行业预计仍将维持较高速的增长，2025 年产值可达 863.25 亿美元，2020-2025 年 CAGR 达 5.8%。

　　就产品布局来看，大族数控是全球PCB专用设备企业中产品线最广泛的企业之一。此外，公司连续十二年位列CPCA发布的中国电子电路行业百强排行榜(专用仪器和设备类)第一名，子公司麦逊电子连续七年位列第四名，主要产品销量在行业内保持领先地位。

　　研发费用逐年提升与国际知名企业竞争

　　自20世纪30年代诞生以来，PCB行业已历经了80多年的发展，欧美等发达国家起步较早，2000年以前全球PCB产值70%以上分布在美洲、欧洲及日本等地区。随着PCB产业不断向中国转移，国内PCB专用设备企业也开始逐步发展，但由于行业起步时间较晚，在技术上依然与国外企业存在差距。

　　尽管大族数控在其业务领域内属于行业领先企业，但PCB专用设备行业具有技术密集的特点且需要根据终端产品的基材厚度、孔径大小、线宽线距、生产规模、可靠性要求、客户要求等因素对整机进行研发设计，要求公司具备丰富的技术储备及大量的研发人才。

　　同时，大族数控PCB设备各类型产品均面临着多个国际龙头的激烈竞争。为实现技术突破，应对国际竞争，公司构建了完善的研发体系，近三年研发费用逐年提升，年均复合增速超25%。截至 2021 年6月30日，公司共有研发人员443 人，占总人数比例约27%，10 年以上从业经验的研发人员超过50人，部分资深研发人员在公司成立早期便加入公司；公司已取得 165 项发明专利及 150 项软件著作权，在同行业可比公司中处于领先地位。

　　目前，大族数控通过自主研发及创新构建了涵盖 PCB 四大关键工序的核心技术，公司主要产品已展开与德国Schmoll、日本Mitsubishi Electric、美国ESI、以色列Orbotech、日本Nidec-Read、德国LPKF、德国Atg L&M等国际知名企业的竞争。

　　图片来源：大族数控招股说明书

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