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施耐德/SCHNEIDER
2月17日消息，据外媒报道，近期全球科技领域最受瞩目的，莫过于OpenAI训练的人工智能聊天机器人ChatGPT。这一人工智能驱动的模型，在去年11月30日发布之后仅5天的时间里，就收获了100万用户；第一个月的用户就超过5700万；在1月份时，用户迈过1亿大关；有机构预计在今年四季度有望超过10亿。
用户激增的ChatGPT，在互联网领域也有着广阔的应用前景。有“美版头条”之称的数字媒体公司BuzzFeed，在1月份就已宣布计划用于协助内容创作，股价随后也连续大涨；OpenAI的合作伙伴及投资方微软，在2月7日推出的新的必应搜索引擎，引入了比ChatGPT更强大的OpenAI下一代大语言模型。
而随着微软将相关的技术用于搜索引擎，早已意识到可能威胁到他们核心业务的谷歌，也加快了相关技术的应用步伐。在微软推出新必应搜索引擎和Edge浏览器之后一天，谷歌的竞品Bard也在巴黎迎来了首秀，虽然被外界发现有问题给出了错误的答案，导致母公司Alphabet的市值在随后两个交易日蒸发超过2000亿美元，但谷歌还是在推进Bard的研发及应用，最新的报道显示，CEO皮查伊已请求员工参与测试。
除了谷歌和微软，国内的相关厂商也在推进相关的人工智能聊天机器人的研发及应用。奇虎360的周鸿祎在与张朝阳的对话中，表示他觉得ChatGPT可能代表着在人工智能的发展历史上可能是一场真正革命的开始，360 不会放弃对这一技术的研究和跟踪。
无论ChatGPT更广泛的应用，还是多家巨头推出类似的人工智能聊天机器人，处理数据和维持相关服务的运行，都需要大量的服务器，这也就给半导体的多个领域带来了新的发展契机，尤其是GPU和DRAM这两大领域。
GPU有望迎来新一轮需求高峰
在ChatGPT这一人工智能聊天机器人的大火之后，就有外媒在报道中提到，英伟达被分析师和业内人士认为会是一大受益者。外媒在报道中称，为了创建和维持ChatGPT所需的人工智能分析数据的庞大数据库，开发者使用了10000个英伟达的GPU进行相关的训练。而为了满足当前服务器的需求，ChatGPT的开发商OpenAI已使用了约2.5万个英伟达的GPU。
而随着ChatGPT应用范围的扩大，他们对英伟达GPU的需求也就还会增加，其他厂商研发相关的技术及应用，还将进一步拉升对GPU的需求。已有外媒预计，如果将当前的技术应用到每一次的谷歌搜索中，需要512,820台A100 HGX服务器，将需要超过410万个A100 GPU。
对英伟达来说，如果相关的应用拉升了对GPU的需求，就将推升他们的业绩。在2023财年第一财季，也就是在截至去年5月1日的那一个财季实现82.88亿美元的营收之后，他们的营收已连续两个季度环比下滑，在消费电子产品需求不乐观的情况下，ChatGPT等人工智能聊天机器人相关的需求，有望为他们带来新的增长动力。
不过，也有外媒认为，ChatGPT等人工智能聊天机器人进行训练和提供相关的服务对GPU需求的增加，全球可能再次面临GPU短缺的挑战，出现短缺的时间可能还会早于预期。
GPU代工服务需求也随之增加
ChatGPT等人工智能聊天机器人开发和应用拉升对GPU的需求，也就意味着相关的厂商需要生产更多的GPU，以满足市场的续期。
而众所周知，高性能GPU供应商英伟达是无晶圆厂商，自身不具备生产GPU的能力，他们的GPU都是交由台积电或三星电子代工。在相关GPU的需求增加之后，这些厂商的代工订单也将随之增加。
同英伟达的营收连续两个季度下滑一样，在消费电子产品需求下滑的大背景下，芯片代工商的业绩也受到了影响，手握大量苹果订单的台积电也不例外，他们去年四季度199.3亿美元的营收，虽然达到了预期，但低于上一季度的202.3亿美元，环比下滑。而台积电预计的今年一季度的167-175亿美元的营收，环比将大幅下滑。
同拉升英伟达的业绩一样，ChatGPT等人工智能聊天机器人对GPU需求的增加，也有望为芯片代工带来新的发展契机。
高带宽存储器需求已在增加
除了高性能GPU，ChatGPT等人工智能聊天机器人，也拉升了高带宽存储器(HBM)的需求。
韩国媒体在本周早些时候的报道中就表示，从今年年初开始，三星电子和SK海力士的高带宽存储器订单就大幅增加，相关厂商已在要求SK海力士供货。
与其他DRAM相比，HBM通过垂直连接多个DRAM，显著提高了数据处理速度，与CPU和GPU协同工作，可以大幅提高服务器的学习和计算性能。但性能更出色的高带宽存储器，也有更高的价格，至少是DRAM的3倍。而在需求增加的情况下，SK海力士HBM3的价格，已增至高性能DRAM的5倍。
同英伟达和台积电一样，三星电子和SK海力士这两大存储芯片制造商，也面临消费电子产品需求下滑的挑战，SK海力士的营收在去年三季度和四季度是同比环比双双下滑，四季度更是出现了3.5万亿韩元的净亏损，全年的净利润也降至2.4万亿韩元，同比下滑75%。三星电子存储业务的营收，在去年三季度和四季度也是同比环比双双下滑，所在部门的营业利润也是如此，也导致全年的营收和营业利润下滑。
浙公网安备 33010602000006号
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