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皓天鑫
截至收盘，安达科技下跌13.62%，报11.23元/股，当前总市值为68.67亿元。
安达科技发行价为13元/股，发行股票数量为5000万股，募集资金总额为6.5亿元。募资将用于6万吨/年磷酸铁锂建设项目、偿还银行借款与补充流动资金等。
资料显示，安达科技成立于1996年8月，公司是一家锂电池正极材料及其前驱体的生产制造企业，主要从事磷酸铁、磷酸铁锂的研发、生产和销售。
打新热情高却被套
根据安达科技发行结果公告，8.34万户投资者参与了安达科技的网上发行，申购倍数超110倍，网上申购冻结资金252.46亿元。投资者参与积极性较高，最终安达科技的网上发行获配户数为3.16万户，网上获配比例为1.03%。
安达科技的网下发行投资者参与热度也不低，151家网下投资者管理的172个配售对象参与了其网下发行，其中建信基金等2家公募基金最终获得配售。
安达科技战略配售获得9家机构投资者青睐，合计认购4.46亿元。其中，4家地方国资机构合计承诺认购3.5亿元，占比78.48%，体现了贵州省、贵阳市、广西南宁市对新能源产业布局的决心和对安达科技发展战略的认可；上市公司欣旺达全资子公司和2家上游企业合计认购7000万元，占比15.7%，体现了产业投资者对行业发展的信心。
本次发行后，以总股本和发行价计算，安达科技的估值为79.5亿元，位居北交所市场前列，有望上市后成为融资融券、混合做市的交易标的，并快速进入北证50指数样本，获得公募基金、券商等专业机构的关注和投资。
根据安达科技披露的上市公告书，本次上市的限售股份数量为2.97亿股。公司控股股东、实控人及其亲属、“董监高”人员、本次发行前直接持有10%以上股份的股东等相关主体均已完成限售。
成长性依然高
受益于新能源汽车和储能市场的迅猛发展，磷酸铁锂正极材料的需求量迎来大幅提升。2019年至2022年上半年，安达科技主营业务收入分别为1.42亿元、0.85亿元、15.76亿元、以及23.02亿元，表现出较好的成长性。
2022年安达科技实现营业收入65.85亿元，同比增长315.80%，实现净利润8.11亿元，同比增长251.52%，实现扣非后净利润8.16亿元，同比增长249.65%。
安达科技位列中国磷酸铁锂材料企业出货量第六名。
从下游客户来看，安达科技下游客户涵盖国内主流动力电池及储能企业，目前已成为比亚迪、中创新航、宁德时代、派能科技等众多知名锂电池生产企业的主要供应商之一。其中宁德时代、比亚迪、中创新航为国内前三大动力电池供应商，2021年及2022年上半年动力电池市场占有率高于70%，下游有充分需求支撑产能扩张。
与比亚迪关系密切
比亚迪是安达科技的第九大股东、唯一的非自然人股东，持股比例为2.11%。
2021年4月，安达科技召开董事会，通过了定增计划，以2.53元/股的价格发行股票，拟募资3.54亿元。比亚迪认购1185.77万股，共出资3000万元。
这一认购曾引发安达科技部分股东不满，12.49%股东投出了反对票，原因之一是觉得认购价过低。
按3月23日收盘价计算，比亚迪此次认购浮盈超1亿元。
从另一角度看，2010年，安达科技开始进入比亚迪供应链，此后双方建立长期合作关系并签署长协。2014年，比亚迪对该公司的收入贡献率达100%。2019年起，比亚迪对安达科技的营收贡献比有所下降，但仍是其主要客户。
招股书显示，2019-2022年上半年，安达科技对比亚迪的销售占比分别为48.47%、29.31%、61.01%、38.48%。
浙公网安备 33010602000006号
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