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近日，多晶硅巨头新特能源股份有限公司(简称“新特能源”)沪主板IPO更新提交了相关财务资料。这也标志着该公司在回A上市的道路上又向前迈出重要一步，其上市筹备工作进入新的阶段。
发行估值或超过500亿元
回顾其上市历程显示，自2023年3月4日IPO申请获上交所受理，随后一周内，该公司IPO进程于3月9日更新为“已问询”，到去年9月19日获得上市委会议顺利通过，再到今年6月29日更新了财务资料。
据了解，新特能源本次IPO拟融资金额为88亿元，主要用于年产20万吨高端电子级多晶硅绿色低碳循环经济建设项目。
该公司原计划发行约3亿股，发行后总股本不超过17.3亿股。以此估算，该公司的发行估值超过500亿元，与目前在港H股市值约110亿相比翻了3.5倍。不过，随着近年来光伏产业链价格大幅下跌，其上市募资总额和估值或存在一定的变数。
多晶硅名义年产能高达30万吨
资料显示，新特能源前身为特变硅业，是特变电工旗下的控股子公司，于2008年正式成立。该公司是国内最早从事多晶硅生产及风能、光伏电站投资建设领域的公司之一。经过十余年的快速发展，新特能源已经跻身多晶硅与新能源电站开发运营的龙头企业，并于2015年成功在香港交易所上市，证券代码为01799.HK。
在产能方面，截至2023年末，其多晶硅名义产能超过30万吨，有效产能达到30万吨，稳居行业第一梯队。而同样在港股上市的协鑫全年实际生产多晶硅23.23万吨，较2022年同期的10.47万吨增长了122%。其中，颗粒硅产量增速惊人，从2022年的4.56万吨增长至2023年的20.36万吨，同比增长率高达346%，处于行业领先水平。
此外，截止2023年末，该公司已实现风能和光伏并网发电的运营电站累计装机达3.23GW，在建项目约1GW。
价格下跌 2024Q1净利润同比大降78%
在业绩方面，根据其2023年度业绩报告，新特能源全年营业收入为307.52亿元，同比下滑16.51%；归母净利润降至43.45亿元，同比大幅下降67.37%。
虽然报告期内多晶硅销量大幅增加，但受多晶硅市场价格下降的影响，该公司业绩出现大幅下滑。
在出货量方面，新特能源表现十分抢眼。2023年，其多晶硅产量达到19.13万吨，销量则攀升至20.29万吨；同期销售收入达到195.18亿元，平均每吨销售价为9.62万元；总生产成本为125.12亿元，平均每吨成本为6.17万元；实现毛利高达70.06亿元。
此外，报告期内，该公司风能、光伏电站建设业务实现收入62.68亿元，同比减少18.47%，而电站运营业务则实现收入22.13亿元，同比大增66.57%。这主要得益于去年电价补贴问题调整后的正面效应及运营项目规模与发电量的增加。
2024年一季度，该公司总营收为7348.66万元，同比下降20.21%；归母净利润和扣非净利润分别降至429.29万元和116.00万元，同比分别下滑78.09%和92.82%。
总经理刚刚换帅
就在半月前，新特能源刚刚宣布重要人事变动，张建新与呼维军成为公司新任执行董事，张新、黄汉杰、孔营则担任非执行董事，而崔翔、陈维平、谭国明获任独立非执行董事。所有新任董事均将从2024年6月18日起与公司签订服务合约，任期至第五届董事会结束，并享有连任资格。
同时，陈奇军、胡述军及韩数被委任为第五届监事会非职工代表监事，与经职工代表大会选举产生的曹欢、郭浩共同组成监事会。监事们的任期同样自2024年6月18日开始，至第五届监事会期满，并可申请连任。
与此同时，董事会还决定任命杨晓东为公司总经理，任期与新任董事相同，自2024年6月18日起生效，至第五届董事会任期届满为止。
浙公网安备 33010602000006号
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