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11月26日，中国证监会显示，江苏博涛智能热工股份有限公司(简称“博涛智能”)在江苏证监局申请了上市辅导备案。
这是博涛智能第二次冲击IPO，辅导机构由中信证券换成了东吴证券，律师事务所也由北京德和衡律师事务所换成了上海市锦天城律师事务所，审计机构则依旧由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任。
IPO首秀仅2个月便终止
博涛智能成立于2010年5月21日，是一家专注于工业窑炉及配套设备研发、生产、销售的高新技术企业，主要产品包括工业窑炉及配套自动线、粉料处理设备等，广泛应用于锂电池正极材料、电子陶瓷材料的生产。
2022年9月22日，中信证券作为保荐人，协同博涛智能向中国证监会递交了上交所主板上市申请材料，于2022年9月27日获受理。
2022年9月30日，博涛智能的招股说明书完成预披露。但是，仅在一个多月后，即2022年11月9日，博涛智能提交了撤回上市申请文件的申请，后于11月22日取得了中国证监会决定终止审查的通知。
从申报到终止，博涛智能的第一次IPO仅用时2个月，个中原因当时不得而知。直到此次再次申请上市辅导备案，博涛智能对此解释称，上次IPO审核中，由于公司订单激增、交期紧张、生产压力大，IPO审核周期较长预计对公司正常经营与管理产生一定影响，综合考虑多方因素，向中国证监会提交了撤回上市申请文件的申请。
事实上，在递交材料的次月，2022年10月28日，中国证券业协会启动了2022年第四批首发申请企业现场检查抽签，共随机抽取了3家公司，博涛智能就在其中。
被抽中检查后，博涛智能就在十几天后申请了撤回上市。
今年10月10日，北京德和衡律师事务所还因此前在博涛热工IPO过程中未勤勉尽责，被中国证监会出具警示函。
时隔两年后，博涛智能重整旗鼓，改用东吴证券和上海市锦天城律师事务所，于2024年11月15日签署辅导协议，再次向A股IPO发起了冲击。
原拟募资10亿
根据博涛智能此前的招股说明书，其原拟公开发行不超过3420万股，拟募资10.03亿元，分别投向江苏博涛新能源锂电池正极材料设备生产建设项目、广西博涛新能源锂电池正极材料设备建设项目、研发中心建设项目以及补充流动资金，其中补充流动资金拟投入3亿元。
客户方面，据招股说明书，博涛智能主要客户为宁德时代、湖南裕能、厦钨新能、巴莫科技、国安盟固利、比亚迪等锂电池正极材料厂商，以及潮州三环、TDK电子、海宁永力等电子陶瓷材料厂商。
市场地位方面，据招股说明书，根据中国热处理行业协会和灼识咨询统计数据，2021年中国工业窑炉及配套设备市场规模为230亿元，同比增长15%。国内锂电池正极材料烧结窑炉及配套设备行业集中度相对较高，2021年，博涛智能在锂电池正极材料烧结窑炉及配套设备行业排名第一，收入市占率约为20%。
值得指出的是，据招股说明书，博涛智能将NGK(日本碍子株式会社)、萨克米机械(佛山南海)有限公司、佛山高砂工业窑炉有限公司、广东中鹏热能科技有限公司、湖南烁科热工
智能装备有限公司、合肥恒力装备有限公司、苏州云栖谷智能系统装备有限公司七家公司列为主要竞争对手。
在其中6家国内公司中，暂无A股上市公司。不过，广东中鹏热能科技有限公司在今年1月曾向深交所主板发起冲击，后由于11月20日向证监会报送了变更申请，拟上市板块变更为北交所。截至目前，中鹏科技已在新三板创新层挂牌。
业绩方面，2019-2021年和2022年上半年(简称“报告期内”)，博涛智能营业收入分别为3.54亿元、4.24亿元、6.68亿元、4.76亿元；归母净利润分别为3068.32万元、6705.31万元、9291.51万元、4744.61万元；扣非归母净利润分别为2717万元、6329万元、9190万元、4835万元。
报告期内，博涛智能综合毛利率分别为30.3%、30.83%、35.28%和25.87%，对前五大客户的销售收入金额分别为3.47亿元、4.03亿元、6.45亿元、4.55亿元，占比分别达97.93%、95.13%、96.60%、95.57%。
其中，2022年上半年，博涛智能对天津巴莫科技有限责任公司(简称“巴莫科技”)的销售收入占比达到了50.4%。
股东方面，据最新辅导备案，霍李均为博涛智能控股股东、实控人，直接持股比例为48.36%。
另据企查查显示，宁德时代间接子公司晨道资本，和华友控股分别为博涛智能第四大、第六大股东，持股比例分别为3.82%、3.39%。
值得指出的是，华友控股为华友钴业(603799.SH)的母公司，而巴莫科技是华友钴业的子公司。
博涛智能显示，公司现有员工400余人，拥有200余项专利，通过ISO9001体系认证，欧盟CE认证，并先后在江苏、四川、匈牙利、韩国等地设立子公司。2022年下半年之后，博涛智能发展表现如何，有待新的招股说明书的披露。
浙公网安备 33010602000006号
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