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安可瑞华
9月3日，LG新能源连发两份公告，其与梅赛德斯-奔驰签署了两份销售供应合同，将供应总量达107GWh的电动汽车电池。
具体来看，在欧洲市场，2028年8月1日至2035年12月31日期间，LG新能源将为梅赛德斯-奔驰供应32GWh的电动汽车电池；在美国市场，2029年7月30日至2037年12月31日期间，将向梅赛德斯-奔驰附属公司供应75GWh的电动汽车电池。
出于保密原因，LG新能源并未披露两份合同的总金额以及供应电池的具体信息。不过，韩媒fn news报道显示，电池行业预计这两份合同都将供应下一代圆柱电池46系列。
订单全面爆发
自去年7月以来，LG新能源的电动汽车电池订单可谓是全面爆发，磷酸铁锂、三元、圆柱电池订单应有尽有，客户名单涵盖亚洲、欧洲、美国等全球主要市场的知名车企。
首先看圆柱电池订单。今年1月，LG新能源与美国电动汽车初创公司Aptera Motors Corp.签署了一份供应协议，将在2025年至2031年期间为其供应总计4.4GWh的圆柱形电池。
6月，LG新能源与奇瑞汽车签署了供应合同，将向奇瑞的子公司O&J供应46系列圆柱电池，为期6年，订单规模总计8GWh，可配套约12万辆电动汽车。
8月，LG新能源与越南金龙汽车签署了谅解备忘录，将供应1GWh的46系列圆柱电池。
去年10月，LG新能源就宣布将向梅赛德斯-奔驰北美及其他地区的子公司供应50.5GWh的电动汽车电池，协议期限为2028年至2038年期间。韩媒fn news在此次报道中指出，这笔订单预计也将供应46系圆柱电池。由此，LG能源解决方案仅46系列产品就与梅赛德斯-奔驰签订了总计157.5GWh的合同，成为梅赛德斯-奔驰主要供应商之一。
去年11月，LG新能源与美国电动车制造商Rivian达成了一项为期5年的4695圆柱电池供应协议，总计67GWh；还与美国贝尔机器人公司(Bear Robotics)签署了一项初步协议，将成为后者唯一的圆柱形电池供应商，从2025年开始供货。
再看磷酸铁锂( LFP)电池订单。2024年7月1日，LG新能源获得来自雷诺集团旗下电动汽车业务部门Ampere的39GWh LFP电池，供应期限为2025年底到2030年，将在LG新能源的波兰工厂生产。这是LG新能源获得的首个电动汽车用LFP电池大单。
今年7月30日，LG新能源宣布，已签署一份价值5.9442万亿韩元的LFP电池供应合同，自2025年8月1日起生效，期限为三年，且双方可协商将合同期延长至七年并扩大供货。LG新能源并未披露具体客户，但有媒体报道称，该笔订单的客户为特斯拉，将用于其储能系统。
最后看三元电池订单。8月19日正式上市特斯拉全新六座SUV“Model Y L”配套的三元锂离子电池，就由LG新能源中国独资公司爱尔集新能源(南京)有限公司生产。
此外，去年10月，LG新能源宣布与福特汽车签署了供应协议，预计从2026年开始，将为福特的电动商用车供应总计109GWh的动力电池。
力求技术和市场精准卡位
去年10月7日，LG新能源发布了中长期战略，计划将北美和欧洲作为战略重地，到2028年的销售额比2023年(33.75万亿韩元)增加一倍以上，达到67.5万亿韩元。
此后，LG新能源的布局及调整基本据此展开，从LFP技术快速导入到46系圆柱电池客户破圈，从IRA政策套利到欧洲闭环构建，其每个落子都力求在北美政策红利窗口期与技术路线变革下精准卡位。
在业务布局方面，LG新能源更加注重北美本土化，且暂时重心偏向储能电池生产。去年，LG新能源决定暂停亚利桑那州的工厂，转而优先利用密歇根州的现有产能，并较原计划提前一年启动用于ESS的LFP电池生产计划。在最新的第二季度财报中，LG新能源也明确指出，其重点推进了北美储能电池本地化生产，目前位于密歇根州的首个北美储能电池制造中心已正式投产。公司目标在今年年底将储能电池年产能提升至17GWh，2026年底前超30GWh的年产能。
在关税不确定性以及美国“大而美”法案的双重影响下，LG新能源着重北美市场也在情理之中，毕竟要和易变的政策抢时间。
在技术布局方面，LG新能源针对中低端市场布局LFP电池技术自去年开始逐渐进入收获期，今年布局力度进一步加强。一方面，LG新能源南京工厂引入了前捷威动力的核心团队，涵盖研发、生产、销售等职能；另一方面，其与通用汽车的合资企业Ultium Cells在7月宣布，将升级Spring Hill电池工厂的生产线，以大规模生产低成本的LFP电池。
目前，LG新能源在三个工厂生产LFP电池，其中，南京工厂于2024年6月开始量产，美国密歇根工厂于今年5月开始量产，波兰工厂将于下半年开始量产。
46圆柱电池同样持续破圈，客户已涵盖特斯拉、奇瑞、Rivian等知名车企。目前，LG新能源主要在韩国本土和美国规划了4680电池生产。按照规划，其将于今年下半年在韩国Ochang工厂进行量产，并于2026年上半年在美国亚利桑那州工厂进行生产，下半年开始正式投入商业生产。
此外，LG新能源还布局了镍电池和LMR(富锰锂)电池，波兰工厂将于下半年开始量产中低压中镍电池。
总结
据韩国研究机构SNE Research公布的数据显示，今年1-7月，全球动力电池装车量达590.7GWh，同比增长35.3%。其中，LG新能源以56.1GWh的装车量保持全球第三，同比增长9%，市场份额为9.5%。
另据LG新能源的财报，今年第二季度，LG新能源合并营收达5.6万亿韩元，环比下降11.2%，但营业利润为4922亿韩元，环比增长31.4%。不过，值得指出的是，这一营业利润中包括约4908亿韩元的北美生产补贴。
就目前的政治环境，以及主要汽车制造商正面临的成本压力而言，短期内全球电动车需求仍将放缓，LG新能源计划继续夯实具有优势的欧洲和北美市场，有助于为其2028年67.5万亿韩元销售额目标提供重要支撑。
前文提及的部分订单，一定程度上是其战略成果的体现，但实际效果如何，还得等到订单开始执行，毕竟目前LG新能源的LFP技术和46系圆柱电池都还不能大规模量产，而客户势必会考量其他选择。例如，其重要客户通用汽车就在8月宣布，将在2027年之前，向宁德时代采购用于新款雪佛兰Bolt EV的LFP电池。
浙公网安备 33010602000006号
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