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【中国智能制造网 智造快讯】在政策引导和市场需求的双重带动下，从上游矿产到电池材料再到动力电池，各路资本不断进入新能源锂电市场，企业兼并购早已热潮涌动。
2016盘点：政策市场双管齐下 电池产业并购事件
日前，国务院印发了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，重申至2020年新能源车产销200万辆的目标不变，政府发展新能源车的决心已十分明确。
同时，工信部也发布《汽车动力电池行业规范条件(2017年)》(征求意见稿)，提出锂离子动力电池单体企业年产能门槛将由2亿瓦时提升至不低于80亿瓦时，飙升40倍。如果这一政策落地，中小企业为达到产能要求，企业兼并购势在必行。
小编盘点了2016年电池产业链并购事件发现，仅交易金额前十的并购事件，总交易金额就已高达572亿元：*ST金瑞拟178亿收购了五矿资本、坚瑞消防52亿收购了沃特玛、东方精工计划47.5亿并购普莱德、天际股份计划27亿收购新泰材料、洛阳钼业26.5亿美元收购了Tenke铜钴矿项目56%股权、西部矿业计划25亿收购大梁矿业与青海锂业、*ST江泉计划22亿收购瑞福锂业、富临精工计划21亿元并购升华科技、尤夫股份10.09亿元并购了智航新能源51%股权、新纶科技计划5.5亿元收购T&T锂电池铝塑膜软包业务。
1、洛阳钼业成功收购Tenke铜钴矿项目56%股权斥资26.5亿美元
新闻主角：洛阳钼业、Tenke
交易金额：26.5亿美元(约184亿)
新闻回放：11月17日，洛阳钼业发布公告称，公司已完成收购刚果(金)铜钴矿项目的交割。这意味着洛阳钼业已跻身为具竞争力的铜生产商之一和第二大钴供应商。从宣布到完成，洛阳钼业26.5亿美元收购自由港麦克米伦公司(Freeport-McMoRan)位于刚果(金)的Tenke铜钴矿项目56%股权，仅仅用了半年时间。
根据收购方案，Tenke铜钴项目今年一季度实现营业收入3.17亿美元，实现归属母公司股东净利润2300万美元；2015年实现营业收入为13.85亿美元，实现归属母公司股东净利润1.4亿美元。
2、*ST金瑞拟178亿收购五矿资本100%股权重启资产重组
新闻主角：*ST金瑞、五矿资本
交易金额：178亿
新闻回放：12月11日，*ST金瑞(600390)发布公告称，公司拟向间接控股股东五矿股份发行股份购买五矿资本100%股权，作价178亿。并向金牛投资和惠州国华发行股份购买五矿证券2.79%和0.61%股权，向经易控股、经易金业和久勋咨询发行股份购买五矿经易期货4.9%、4.4%和1.06%股权，向西宁城投和青海华鼎发行股份购买其分别持有的五矿信托1.8%和0.06%股权。
此外，公司拟采用锁价发行的方式，向中海集运、华宝证券、中建资本控股等十家认购对象拟募集配套资金总额不超过150亿元。
此次交易完成后，*ST金瑞将持有五矿资本100%股权，并将通过五矿资本间接持有五矿证券99.76%股权、五矿经易期货99.00%股权和五矿信托67.86%股权。
3、坚瑞消防：52亿收购沃特玛获批 募资25亿新建锂电池产线
新闻主角：坚瑞消防、沃特玛
交易金额：52亿
新闻回放：3月22日，坚瑞消防(300116.SZ)完成并购沃特玛复牌。本次交易中，坚瑞消防通过发行股份及支付现金的方式购买沃特玛100%股权。作为标的资产的沃特玛100%股权预估值为52.24亿元，预估增值率为462.29%。坚瑞消防在预案中表示，通过此次重组，在现有消防产品的生产和销售以及消防工程业务增加锂离子动力电池(组)业务，并构建“消防安全 新能源”的双主业布局。沃特玛承诺2016、2017、2018年末的扣非净利润将不低于4.04亿元、9.09亿元、15.18亿元。
6月22日晚，坚瑞消防公告称，公司募集配套资金250,000万元，用于支付交易现金对价和交易费用、圆柱形锂电池生产线项目建设、偿还标的资产银行贷款及补充标的资产流动资金。
4、东方精工47.5亿并购普莱德进军新能源电池领域
新闻主角：东方精工、普莱德
交易金额：47.5亿
新闻回放：10月1日，东方精工(002611)披露重大资产重组草案。重组内容仍为以47.5亿元的价格向普莱德全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的普莱德100%的股权，同时拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金29亿元用于支付对价以及投资相关项目。
财务数据显示，2014年、2015年、2016年1-6月，普莱德经审计的净利润分别为为-174.67万元、10148.91万元、17940.23万元。而交易对方承诺普莱德2016年度、2017年度、2018年度、2019年度扣非后净利润将不低于2.50亿元、3.25亿元、4.23亿元、5.00亿元。可以看到，普莱德在今年上半年实现的净利润已经接近今年承诺数据的72%。
按照规划，普莱德未来拟在北京采育生产基地的基础上筹建常州溧阳、广州增城两大生产基地，以有效提升产能，形成年产能10Gwh的规模。
5、天际股份拟27亿收购新泰材料 看好六氟磷酸锂
新闻主角：天际股份、新泰材料
交易金额：27亿
新闻回放：6月16日，停牌三个月的天际股份(002759)今日发布重组预案，公司拟以“定增+现金”方式购买新华化工、兴创源投资及新昊投资等三名交易对方合计持有的江苏新泰材料科技股份有限公司(简称“新泰材料”)100%股份，交易对价27亿元；同时，公司拟向汕头天际、合隆包装及吴锭延等三名特定对象定增配套募资不超过6.20亿元。发行股份购买资产和配套募资的定增发行价均为12.89元每股。重组完成后，天际股份将进入锂离子电池材料行业，实现“家电+锂离子电池材料”双主业发展格局。
据披露，新泰材料2014年、2015年及2016年季度的净利润分别为-1065.26万元、1708.00万元、6547.64万元。交易对方对于标的公司未来三年的业绩承诺分别为2016年1.87亿元、2017年2.40亿元、2018年为2.48亿元。
公告还称，为了满足六氟磷酸锂市场需求的增长和扩大市场份额，新泰材料正在筹建年产6000吨六氟磷酸锂项目。
浙公网安备 33010602000006号
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