体系的使用部分重假如营销与办事部分，职员的变更凡是比力频仍，因为间接面临客户与市场，治理需求也会跟着时候迁徙、使用职员厘革而厘革。

　　是以，CRM体系实行进程中应使用实行周期，以保障需求在现有治理框架内相对安宁，同时体系上线后，也可获得阶段性的使用结果，有益于CRM体系使用的进一步深醒与扩大。

　　从软件角度看，除实行职员履历、产物行业化水平等身分外，软件的客户化本领是项目周期的要害身分。凡是，的客户化会触及几方面内容：

　　1、信息模子创建与数据格局定制

　　2、流程定制与设置

　　3、权限定制与设置

　　4、使用结果扩大

　　5、报表与阐发定制

　　6、内部数据接口

　　7、汗青数据导入与数据的初始设置

　　8、使用界面的定制

　　从治理上看，各企业营销与办事形式差别性较大，再好的软件也不大体涵盖到全数使用需求，在企业使用中，CRM软件的客户化变乱是难以幸免，也是为企业治理量身定制体系的进程。凡是，行业化越高、设置性越强的CRM软件在客户化方面的变乱就越小，客户化的质量与进度也越轻易保障。相关阅读：

　　因为很多通用型CRM产物在操持上未思索客户化题目，仅能举行简朴的信息录入与闪现，或实现牢固的简朴流程，在客户化上缺少产物平台与东西，是以，面临客户化需求时，只能颠末进程野生方法间接点窜代码。别的，在客户化实行进程中，因为没有使用体系的原型举行指导，CRM使用需求轻易反复，代码也常常被迫反复点窜，致使实行周期没法使用，乃至致使体系失利。

　　企业级的CRM平台凡是在设置性上思索较多，设置机动与现有办公体系易于集成，可大大低落实行中软件开辟的风险，并易于扩大，可随企业治理厘革而调解设置举行顺应，适当企业恒久使用与摆设。