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1月13日下午，台积电召开了2021年Q4财报的电话会议。
在这长达一个半小时的会议中，除了超出市场预期的财报成果，台积电提到了3nm量产，也提到了2nm制程……
财报超预期！5nm/7nm贡献50%营收，汽车订单大幅增加
财报显示，公司在去年第四季度营收4381.9亿新台币，同比增长21.2%；净利润1662.3亿新台币，同比增长16.4%——这已经是台积电连续第六个季度营收创新高。
同样的，在全年营收上，台积电也凭借1.58万亿新台币创历史新高，较去年同期增加了18.5%。
而在市场层面，台积电这一季度的净利润超出了预期。此前，接受标普全球市场财智调查的分析师平均预计，台积电第四季度净利润为1611.2亿新台币，而实际报告净利润则高出了51.1亿新台币。
接着来看各制程收入，收入最高的依旧是7nm，占据整体晶圆营收的27%，紧跟其后的则是5nm，占比达到23%。换句话说，先进制程的收入已经占据整体晶圆收入的50%。
并且从增长趋势来看，7nm制程收入整体趋于稳定的前提下，5nm制程的收入占比正逐步加大。
全年数据也显示，5nm制程的收入已经从2020年的8%大幅提升至19%，只是相较于7nm的31%还是存在一些差距的。而与7nm制程一起，两者为台积电贡献了50%的收入。
再看各细分领域订单的收入情况。在第四季度，虽然增幅已经跌至个位数，但来自智能手机的订单收入依旧是“大头”，占比高达44%，紧随其后的是HPC高性能计算(37%)、物联网(9%)、汽车(4%)、DCE(3%)和others(3%)。
这里有一点值得注意，台积电2021年整体收入中，汽车芯片收入出现了大幅增长，幅度达到了51%，也是这一年中增长最高的。并且在第四季度，汽车芯片业务也以10%的增长幅度力压智能手机。
3nm下半年量产，今年资本支出最高440亿美元
继5nm之后，3nm成为产业界极为关注的先进工艺，也成为两大代工寡头台积电与三星之间的新一轮赛点。
此前，三星方面已经宣布在2022年上半年开始生产首批3nm芯片，而在今天的电话会议上，台积电也公布了3nm的最新进展——下半年量产。
CEO魏哲家在会上表示，3nm制程开发进展符合预期，并预计3nm将是继5nm之后的另一个长期成长节点，客户也比预期多，主要用于HPC与智能手机领域。
与此同时，台积电也宣布了2022年资本支出计划。
台积电CFO黄昭仁表示，公司计划投入规模为400~440亿美元，其中七八成用于投资2nm等先进制程，一成用于先进封装等，其余则用于成熟制程的投资。
通过电话会议我们获悉，在今年，台积电计划在中国大陆、日本和中国台湾省扩充28nm产能。
还记得去年4月份的时候，台积电提出“3年投入1000亿美元用于扩产”的计划。但据了解，原先的千亿美元规划中，并没有包含日本及高雄设厂计划，而仅日本设厂的初步投资就预计为70亿美元。
另外，原先台积电2021年的资本支出计划是250~280亿美元，但最终支出300亿美元。
这么一来，再加上仍处于早期评估阶段的欧洲设厂计划，以及疫情带来的不稳定因素等等，1000亿美元的投资规模可能最后会出现超支的情况。
“缺芯”最大赢家
“今年晶圆代工会是个好年。”台积电董事长刘德音在电话会议上这样说到。
至于有多好，看看台积电对自己2022年的营收预期就知道了——以美元计算：
2022年Q1，预计营收目标166~172亿美元，继续创新高；
全年营收增幅预估25%以上，将超越半导体产业与IC设计表现。
以2021年全年营收1.58万亿新台币计算，这意味着，台积电在2022年的营收将突破2万亿新台币，约合人民币4611亿元。
会上，刘德音与魏哲家也分别回应了台积电作出如此高预估背后的“信心”，包括产业大趋势、5G与HPC与数字转型等结构因素驱动的需求，以及IC设计与IDM委外订单的增加等等。
众所周知，“缺芯”已经延续一年多时间，但情况还在愈演愈烈——依据Susquehanna Financial Group的研究数据，2021年12月的芯片交付周期已经增长至25.8周，也就是半年时间，而在6个月之前，这一数值还是19.3周。
可以说，自2017年开始跟踪数据以来，如今的芯片交付周期正在以月为单位屡刷新高。
也因此，“涨价”、“抢产能”等成为芯片供应链短期内的一种常态。而在芯片代工这一环节，台积电，就是最大赢家。
去年，顺应产业大趋势，以及对自身毛利率的考量，台积电也涨价了。
效果也很明显，原本已经连续两个季度出现下滑的毛利率开始重新上涨，2021年Q3增长到51.3%，Q4继续上涨至52.7%，预计今年一季度还会上涨，达到53%-55%。
这不，去年7月份还表示朝着“毛利率50%以上目标努力”的台积电，也在今天改口了：长期毛利率大于53%是可实现的。
与此同时，市占比超过50%的台积电也以一己之力造就了如今的“寡头”局面，尤其是在先进工艺方面。
也因此，我们才能够看到，为了保证后续出货能力，数十家客户纷纷“主动”预先支付费用。就在今天电话会议上，魏哲家透露称，台积电在第四季度已经累计有80亿美元(约合人民币508.8亿元)的客户预付款，远高于此前市场预估的54.2亿美元。
而当被问及今年供应链情况，台积电的答案仍然是“紧张”——预计供应链在今年将继续维持更高的库存状态，产能也将持续紧张。如此，不出意外的话，“涨价”、“抢产能”或还会是今年芯片行业的主旋律。
浙公网安备 33010602000006号
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