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2023年6月27日，南极熊获悉，3D Systems宣布已向Stratasys董事会提交了一份改进的收购要约，将为Stratasys股东带来与Desktop Metal合并更多的价值。
根据该提案，每股Stratasys普通股将以7.50美元现金和1.3223股新发行的3D Systems普通股的形式进行转换。这一提案是在2023年5月30日之前的原始报价基础上进行的，原始报价为每股7.50美元现金和1.2507股新发行普通股。
修改后的要约将使Stratasys股东在合并后的公司中拥有约41%的股份，并在交易完成时获得5.4亿美元(约为38.9亿人民币)现金。
3D Systems表示，他们在6月27日提出的要约是对之前在5月30日向Stratasys董事会提交的提案进行增加的表达了更强烈的收购意愿。该公司还表示，3D Systems和Stratasys的管理团队之前的讨论继续强调了这一要约，其中包括在2022年9月举行的详细会谈。
3D Systems表示，它相信其最新提案优于5月25日宣布的Stratasys与Desktop Metal的组合。
3D Systems在新闻稿中强调了6月27日提案的特点：
提高价值
●截至6月26日收盘，根据3D Systems的10天成交量加权平均价 (“VWAP”)，该提议代表每股Stratasys股票的价值约为20美元，较Stratasys收盘价溢价33%。2023年5月 24日，即宣布与Desktop Metal交易之前的最后一个交易日。
●包括估计的成本协同效应，意味着每股Stratasys股票的价值至少约为26美元，或约71%的价值提升(包括成本协同效应)。
●3D Systems还将给予Stratasys股东选择的机会，以优先考虑合并交易的条件，但必须遵守3D Systems对包含在交易中的现金和股票总额的惯例限制。
提高确定性
●最终的合并协议将为Stratasys股东提供与现有的Desktop Metal全股票合并协议相同或更高的交易确定性。
●与拟议的Stratasys-Desktop Metal交易不同，此交易无需CFIUS或ITAR批准。
3D Systems总裁兼首席执行官Jeffrey Graves博士表示：“我们坚决追求与Stratasys的友好合并。我们清楚地向Stratasys董事会提交了一份比拟议的Desktop Metal交易更好的提案。我们相信，这是一个绝佳的机会，利用我们互补的产品组合和综合实力，打造一个无与伦比的全球创新型增材制造领导者。市场对此积极反应，这让我们备受鼓舞。”
3D Systems认为的战略和财务亮点
●规模驱动领导力：立即在快速增长且分散的增材制造行业中实现规模化领导地位。
●互补的技术组合：将经过验证的技术与有限的重叠相结合，创造出更优秀的产品组合，为当前3D打印市场的几乎所有垂直领域提供服务。
●显著的成本协同效应：通过在销售与一般行政开支、研发整合以及成本优化方面节省资金，实现至少1亿美元的成本协同效应，具有高度确定的价值创造潜力。这些潜力是由两家公司的管理团队成员在2022年9月的尽职调查会议上共同确定的，此外还包括目前未纳入3D Systems估值分析的重大收入机会。
●行业领先的财务状况：预计合并后公司的过去12个月合并收入达到12亿美元(约为86.5亿人民币)，合并后公司的资产负债表上预计现金约为1.5亿美元(约为10.8亿人民币)，合并后公司的EBITDA利润率合计约为12%，这些数据未考虑债务或股权融资。
●再生医学带来的有意义的增长机会：具备无与伦比的生物打印领导潜力，具备清晰的人类应用路线图，包括预计于2026年进行的3D打印肺的人体试验。
浙公网安备 33010602000006号
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