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巴鲁夫/BALLUFF
据路透社报道，分析师预测显示，受客户库存重建带动服务器需求、进而推高存储芯片价格的影响，三星电子(Samsung Electronics)预计将公布2022年以来最高的第三季度利润。
伦敦证券交易所集团(LSEG)基于31位分析师的SmartEstimate指出，作为全球最大存储芯片制造商，三星电子今年第三季度的营业利润预计将达到10.1万亿韩元(约合71.1亿美元)，同比增长10%。
分析师表示，三星电子第三季度的利润回升主要得益于传统存储芯片定价的提高，这一增长将抵消高带宽存储(HBM)芯片销量疲软的影响——目前三星电子尚未向英伟达(Nvidia)供应其最新款HBM产品。
HBM芯片对人工智能(AI)发展至关重要，其通过芯片垂直堆叠设计，可降低功耗并处理大规模数据集。
分析师指出，存储芯片需求(尤其是来自超大规模数据中心运营商，以及ChatGPT等服务相关的AI投资需求)加大了通用服务器的工作负载，从而推动传统存储芯片价格上涨。
集邦咨询(TrendForce)的数据显示，今年第三季度，部分动态随机存取存储器(DRAM，广泛应用于服务器、智能手机和个人电脑)的价格同比飙升171.8%。
尽管三星电子传统存储业务表现良好，但分析师仍认为，其最新款12层堆叠HBM3E芯片向英伟达的供应延迟，已对自身利润及股价造成不利影响。
三星电子的竞争对手SK海力士(SK Hynix)和美光科技(Micron)已从AI驱动的需求中获得更多收益，而三星电子在华业务的增长则因美国对先进芯片销售的限制而受到制约。
分析师表示，随着三星电子与OpenAI、特斯拉等主要客户敲定供应协议，市场对三星电子股票及其芯片业务(包括存储芯片和代工芯片制造)的信心有望提升。
自今年7月三星电子宣布与特斯拉达成芯片供应协议以来，其股价已上涨逾43%。
本月早些时候，OpenAI首席执行官Sam Altman访问韩国期间，三星电子、SK海力士与OpenAI共同宣布建立合作关系，将为“星际之门计划”(Stargate project)供应先进存储芯片。
NH投资证券(NH Investment & Securities)高级分析师Ryu Young-ho表示，OpenAI与AMD(三星电子主要HBM客户之一)达成的AI芯片协议，同样将使三星电子受益。
同时，Ryu Young-ho补充称，三星电子与特斯拉达成的165亿美元代工协议，提升了市场预期——若三星电子能按计划推进该项目，其表现不佳的代工芯片制造业务有望从主要科技公司获得更多订单。
尽管近期AI相关供应协议为三星电子带来积极前景，但分析师提醒，不确定性仍存在，包括美国可能对芯片加征关税，以及中国对先进芯片及制造设备所用稀土材料加强出口管制等。
今年9月份，美光科技表示，由于需求强劲，预计未来几个月内，其2026年的所有HBM芯片将全部售罄。
据悉，三星电子将于10月14日公布今年第三季度的营收及营业利润预估数据，完整财报将于本月晚些时候发布。
浙公网安备 33010602000006号
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