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9月1日，国家能源局正式宣布，截至7月底，我国光伏发电装机容量达到12.86亿千瓦，首次超过煤电(12.85亿千瓦)，成为我国装机第一大电源。越来越多的清洁电力从阳光转化而来。今年1至7月，全国光伏发电量为8024亿千瓦时，同比提升15.5%。光伏发电在全社会用电量中的占比已达到13%，全国每用8度电就有超过1度来自光伏。
“这是我国能源绿色低碳转型进程中具有里程碑意义的标志性事件。”中国电力企业联合会规划发展部副主任刘志强强调，以新能源为主体的新型电力系统加速构建。
中国光伏装机规模全球领先，背后是完整光伏产业链的支持。目前，我国已形成全球最完整、竞争力最强的光伏产业链。组件制造技术多点开花，晶硅电池转换效率全球领先，钙钛矿电池等下一代技术研发加速推进。全球每10块光伏组件，就有8块“中国制造”。
在这极具标志性意义的一刻，资本市场和产业端仍不得不面对“量增利减”的现实。据东方财富Choice数据，截至目前光伏设备板块共计69家公司披露2026年中报，其中仅21家净利润同比实现增长，占比三成左右，详见下表。(仅做分享，不构成任何投资建议)发电量多卖但钱难赚，成为整个新能源运营行业正在面对的集体困境。
·禾迈股份
禾迈股份主要产品为光伏逆变器及相关产品、储能相关产品，报告期营业收入同比上升77.09%，利润总额同比减少21,971.52万元，归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，同比分别下降1,107.86%和1,887.25%，主要系报告期内销售产品结构变更且受汇率影响较大，同时公司加大人才储备、增加市场投入所致。
在报告中，禾迈股份分析认为，进入2026年，全球光伏行业在经历前几年的爆发式增长后，正式步入深度调整与结构优化期。国内市场方面，受新能源上网电价全面市场化改革及下游终端需求阶段性调整等因素影响，2026年上半年全国光伏新增装机约72GW，同比出现较大幅度下滑，行业正经历新旧动能转换的阵痛期；海外市场方面，欧美市场保持稳健增长，中东及印度等新兴市场受国家级项目规划推动，贡献了显著增量。
·欧普泰
欧普泰主营业务为光伏检测和能源管理方案的设计及其配套设备、软件的研发、生产和销售。报告期内，其营业收入2,898.93万元，较去年同期有所下滑；利润总额为-1,761.06万元，同比进一步承压；归属于母公司所有者的净利润为-1398.21万元，经营业绩仍面临一定压力。 主要原因系受到光伏行业下行周期影响，下游客扩产需求持续走弱，公司光伏组件制造端检测业务持续收缩。
在报告中，欧普泰提到，光伏电站检测业务受国内电力市场化改革推进、部分区域弃光现象增多影响，电站品质检测需求阶段性下降，订单有所减少。但光伏电站资产交易、保险、资产定价等场景对检测数据存在刚性需求，电站检测业务长期仍具备发展空间。
·亚玛顿
亚玛顿主营产品为太阳能玻璃、超薄双玻组件、光伏电站业务、电子玻璃及显示器系列产品。报告期内，公司实现营业收入70,142.92万元，较上年同期减少35.21%；归属于上市公司股东的净利润-10,585.08万元，较上年同期减少568.91%。公司业绩亏损的原因主要有：光伏玻璃行业供需持续承压，市场竞争加剧，产品价格处于历史低位，公司光伏玻璃业务毛利率同比下滑；受报告期汇率波动影响，公司汇兑损失有所增加等。
亚玛顿在报告中指出，2026 年上半年，全球光伏行业处于深度调整周期，产业链呈现供给持续释放、国内终端需求阶段性回落、行业竞争加剧的格局，行业由高速扩张转向提质增效、产能优化出清阶段。 中长期来看，全球能源低碳转型趋势并未改变，光伏行业长期成长空间依然广阔。短期行业供给过剩压力仍存，正处于产能出清、行业洗牌与竞争格局重构阶段。
转型、重构、改革，处于发展阶段切换的光伏行业，必然要经历转型阵痛。机构分析指出，当光伏规模达到十亿千瓦级别，新能源全面入市、用市场机制来定价等新策略开始落地，将筛选出真正优质的项目和具备运营能力的玩家。
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