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12月24日晚间，智光电气(002169)公告，根据公司发展战略，公司控股子公司广州智光储能科技有限公司(以下简称“智光储能”)拟以增资扩股的方式引进战略投资者。智光电气及广州智光能效投资合伙企业(有限合伙)放弃对智光储能本轮新增注册资本的优先认购权。
智光储能拟增资不超7亿元，本轮投后估值不超过25亿元，增资款项主要用于智光储能的主营业务经营。
本轮增资完成后，智光电气直接和间接持有智光储能的股权比例将变更为66.82%，智光储能仍为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
此外，创业板上市公司科泰电源(300153)为智光储能第三大股东。本轮增资完成后，持有智光储能的股权比例将降至5.18%。
公告显示，截至12月24日，广东省粤财产业投资基金合伙企业(有限合伙)同意出资不超过6000万元，广东粤财创业投资有限公司作为普通合伙人和基金管理人组建专项SPV同意出资不超2.4亿元投资智光储能。
其他意向投资人包括但不限于：国开制造业转型升级基金(有限合伙)、弘兴绿色创业投资产业基金(安徽)(有限合伙)、广州穗开股权投资有限公司或其关联方、广州久赢私募股权投资基金管理有限公司或其关联方等。
官方资料显示，智光储能成立于2018年2月，主要从事储能领域产业技术的研究与应用，业务覆盖储能技术咨询、储能系统集成、储能设备销售等领域。目前主推高压级联型储能系统，已有多个100MW以上项目，已广泛应用于国家电网、南方电网、国家能源集团、华能集团、国电投集团、华电集团、大唐集团、三峡集团等大型客户。
今年1-9月，智光储能的营业收入和净利润分别为7.31亿元、4487.38万元。截至2023年9月末，智光储能资产总额17.75亿元，净资产4.67亿元。
维科网锂电注意到，在11月的调研活动中，智光电气表示，在工商业储能领域，公司已经在长三角和珠三角提前布局，从备案项目中优中选优，年内签署和实施了部分项目，后期将逐步推进工商业储能项目的投资建设，并在此基础上进一步探索虚拟电厂业务落地的商业模式。
其中，位于广州市黄埔区永和街道的产业基地主体(一期)预计将于2024年一季度投产；位于广东省广州市增城区的产业基地已完成土地购置，正稳步推进前期建设工作。
值得注意的是，此次增资智光储能还存在上翻收购约定。各方约定，智光电气应在2024年3月31日起满12个月至24个月内向投资人披露上翻收购方案，发行股份价格不低于市场参考价的80%，不高于市场参考价的90%。
在投资人同意参与上翻收购的前提下，智光储能及控股股东将尽最大商业努力，于2024年3月31日起满12个月至24个月内向深圳证券交易所提出上翻收购申请。原则上经领投方同意，该期限可延长不超过6个月的时间。
若后续本轮投资者根据约定以回购退出的，智光电气届时可依据协议相关约定进行回购或合意转让。若届时进行上翻收购的，则根据相关规定向其发行股份进行上翻收购，上翻收购成功后本轮投资者将成为智光电气的股东。
由此来看，此次增资有一种双重交易的意味。
据显示，智光电气成立于1999年4月9日，总部位于广州，2007年9月19日在深交所上市(股票代码：002169)，目前拥有多家全资及控股子公司，核心业务包括数字能源技术与产品、综合能源服务、能源技术及服务领域产业投资。
今年前三季度，智光电气实现营业收入19.07亿元，同比增长24.48%；净利润3599.4万元，同比增长3.97%；扣非净利润-1914.19万元，同比减亏90.17%。
二级市场上，截至12月27日收盘，智光电气报6.53元，总市值51.44亿元。
浙公网安备 33010602000006号
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