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近日，A股总市值超800亿元的全球光伏龙头晶科能源(688223.SH)发布公告称，公司收到上海证券交易所的通知，正式受理其科创板上市公司发行全球存托凭证(GDR)并新增境内基础A股股份的申请。
此番发行GDR申请获受理，标志着该公司在推进海外融资战略、进一步拓宽全球市场版图方面取得了实质性的重大突破。
拟海外发行GDR 募资约45亿扩产
根据申报稿显示，晶科能源本次发行的GDR所代表的新增A股股票不超过发行前公司总股本的10%，募集资金总额不超过人民币45亿元(或等值外币)，募集资金将用于美国1GW高效组件项目、山西二期14GW一体化生产基地建设项目及补充流动资金或偿还银行借款。
此前，晶科能源曾于10月20日发布公布，披露了其境外发行全球存托凭证(GDR)并新增境内基础A股股份的发行预案，计划在德国法兰克福证券交易所挂牌上市。若上市成功，成为首家同时在中国、美国及欧洲三地资本市场挂牌交易的光伏企业。
不过，晶科能源指出，本次发行GDR并新增境内股份的申请已获上交所受理，但尚需通过上交所审核、中国证监会注册备案及德国法兰克福证券交易所与德国联邦金融监管局等相关境外监管机构的最终批准。该申请能否成功获批存在不确定性，请投资者注意风险。
先后5年组件出货量位居全球第一
公开资料显示，晶科能源成立于2006年，是全球领先的光伏组件与储能产品制造商。早在2010年，其间接控股股东晶科能源控股有限公司便成功登陆纽约证券交易所。2022年，晶科能源又在上海证券交易所科创板成功挂牌上市。
作为全球光伏组件龙头企业，晶科能源深耕光伏产业链，专注于一体化研发制造及清洁能源综合解决方案，建立了涵盖硅片至组件的“垂直一体化”生产体系，业务遍布中国、东南亚、美国及中东等地，拥有超过10个生产基地。其产品与服务覆盖全球200多个国家和地区，客户超过4000家，曾先后5年位居全球组件出货量首位。
出货量方面，2024年前三季度，该公司光伏产品销售量73.13GW，同比增幅达到31.3%。其中，光伏组件出货量67.65GW，稳居全球首位，且N型组件的出货占比已超过85%。 根据最新市场预测显示，全年预计在90-100GW。
产能方面，预计到2024年底，晶科能源的单晶硅片、电池及组件产能将分别提升至120GW、95GW和130GW，特别是在N型产能方面，公司将持续保持行业领先地位。
业绩稳健 连续三个季度正盈利
自2024年以来，光伏产业链价格持续下行，行业普遍面临巨额亏损的困境。而晶科能源的业绩表现相对坚挺，连续三个季度保持正盈利的状态。
业绩方面，据公司财报显示，今年前三季度，晶科能源实现营业收入717.7亿元，同比下滑了15.66%；归母净利润和扣非净利润同比下滑均超80%，但实现正盈利，分别为12.15亿元和4.76亿元。
盈利能力方面，公司表现同样亮眼，今年1至9月，其毛利率由8.57%提升至9.68%，显示出盈利能力稳步增强。特别是第三季度，公司销售毛利率达到了11.82%，与二季度7.60%的毛利率相比明显提升，环比增长达3.7个百分点。
尽管三季度市场价格承压且出货量受到一定控制，但晶科能源的这一成绩仍然超出了市场平均预期，公司经营能力较为稳健。
正基于这一相对优异的业绩表现，晶科能源计划发行GDR赴德国上市，进一步开拓海外市场。
多家光伏龙头企业拟赴海外上市
事实上，除晶科能源以外，阳光电源等多家光伏龙头企业近年来也已经宣布了赴海外通过GDR融资上市的意向。
今年10月，全球光伏储能巨头阳光电源对外宣布将发行GDR并在德国法兰克福证券交易所挂牌上市，计划募集资金约48.78亿元，主要用于年产20GWh的先进储能装备制造及海外逆变设备和储能产品的扩建项目等事宜。
今年2月，光伏设备龙头先导智能便已透露拟在瑞士证券交易所发行GDR，预计募资规模将不超过10亿元，以加速其全球化进程。
早前，光伏老龙头隆基绿能于2023年6月21日披露了GDR发行预案，计划募资总额199.96亿元，将用于中国鄂尔多斯及马来西亚、越南的多项单晶硅棒、切片、电池及组件生产项目。但该GDR事项尚未完成。
另外，光伏材料龙头企业福斯特在2023年2月也宣布了拟在瑞交所通过GDR上市的计划，但于2024年1月终止了该发行。同样，电池片龙头爱旭股份于2023年1月发布公告，计划发行GDR并在瑞士证券交易所上市。但在同年6月也宣布终止了该发行计划。
然而，截至目前尚未有光伏企业成功完成GDR发行。因此，业界普遍期待首家光伏企业能成功实现GDR上市，为行业树立新标杆。
浙公网安备 33010602000006号
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